टिटो क्लेन एक पूर्व गुलाम है जो अब अप्राकृतिक शक्ति, ज़ीफ़ॉन का उपयोग करने की अपनी क्षमता के कारण बारसबर्ग साम्राज्य की सैन्य अकादमी में भाग लेता है। कौशल असामान्य है और इसलिए अत्यधिक बेशकीमती है।
टिटो एक आमवाती है जिसके सपने अक्सर भयानक होते हैं। रात के समय से पहले Teito स्नातक परीक्षा और उसके एकमात्र दोस्त, मिकगे, वे कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तेजो ने एक दिन बाद लोगों से उसके बारे में बात की। सुनने के लिए, वह अचानक समझता है कि चीफ ऑफ स्टाफ अयामी, लाउडस्पीकर है, जिसने अपनी कल्पनाओं में पहचाने जाने वाले आदमी को मार डाला: बर्बाद हो चुके रग्ग्स किंगडम का राजा, उसका पिता। उनके एक अधीनस्थ को ईव्सड्रॉपिंग मिली और अयानामी पर हमला करने का प्रयास किया गया लेकिन तुरंत टीटो को नीचे लाया और जेल भेज दिया गया। मिकेज उसे भागने में मदद करने के लिए आता है, और फिर पता चलता है कि टीटो ने खुद को पिछले गार्ड से लड़ने में कामयाब किया है। दोनों बनाने के माध्यम से भाग जाते हैं, लेकिन एक बालकनी पर मकई के जाले हैं। हालांकि एक ज़ीफ़ॉन विस्फोट ने उसे घायल कर दिया कि वह अयामी टिटो द्वारा मिकैज को बंधक बनाए रखने के लिए निर्देशित करता है, फिर वह भाग जाता है। पास के 7 वें जिले के तीन बिशप घायल टीटो को ढूंढते हैं और उसे एक निकटवर्ती चर्च में फिर से इकट्ठा करने के लिए मानते हैं, जहां उसे 7 वें जिले की सुरक्षा के कानून के कारण ढाल दिया गया है।
नियत समय में, यह पाया गया कि टीटो एक मजबूत तावीज़ के मिखाइल की आँख लेता है, जिसके लिए उसके घर की जमीन बर्बाद हो गई थी। यह वास्तविकता, एक पुनर्मिलन के साथ, जो कि भाग्यवादी है, टीसिटो को बार्सबर्ग साम्राज्य से प्रतिशोध के साथ-साथ अपने पहले के बारे में जानकारी के लिए पीछा करता है। एक बार, वह अपनी स्थिति से मिखाइल की आंख के वाहक के रूप में फेंक दिया गया था, जिसमें सबसे लंबे समय तक लड़ाई में वेर्लोन 07 भूत, और उसके विरोधी शामिल थे।
