सारांश
एक छोटे बंदरगाह शहर में, एक पुरानी किंवदंती है कि कभी-कभी, एक बिल्ली एक मानव लड़के का रूप ले लेती है और अपने साथ रहने के लिए एक अकेली लड़की को चुनती है। बिल्लियाँ इन लड़कियों को "चुड़ैल" कहती हैं क्योंकि केवल वे ही बिल्लियों को उनके मानवीय रूप में देख सकती हैं। यह उन चुड़ैलों और बिल्लियों की कहानी है जो उनके साथ रहती हैं, क्योंकि वे अपनी गर्मजोशी साझा करती हैं, एक-दूसरे के घावों को चाटती हैं और एक समय में एक कदम उठाकर "खुशी" नामक जादू को खोजने की कोशिश करती हैं।
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