Mioh एक छोटी, अधिक वजन वाली और बदसूरत लड़की है, जिसे उसके साथियों द्वारा लगातार चुना जाता है। लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके "दोस्त" उसके लिए उसका अपमान करते हैं। यहां तक कि उसके रिश्तेदारों ने उसे अन्यथा खूबसूरत परिवार के "बदसूरत बत्तख का बच्चा" होने के नाते छोड़ दिया, जहां तक यह सवाल है कि क्या वह उसके पीछे उसके साथ जुड़ा हुआ है या नहीं।
एक दिन हालांकि, Mioh आत्महत्या करने की कोशिश करता है लेकिन उसके दादा उसे बचा लेते हैं और किसी तरह उसे असली सुंदरता में बदल देते हैं! लेकिन इस तब्दील प्रपत्र दो शर्तों के साथ आता है: जब भी वर्षाबूंदों उसे छूना, वह अपनी मूल, थोड़े समय के लिए बदसूरत रूप में बदल जाता है, और यदि वह कभी भी किसी को चुंबन, वह अपने सुंदर रूप में वापस बारी करने में सक्षम नहीं होगा।
अब जब Mioh बदसूरत नहीं है, तो उसके सहपाठी और परिवार उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? Mioh उसके चमत्कारी परिवर्तन की सीमाओं का सामना कैसे करेगा? और वैसे भी "सौंदर्य" का अर्थ क्या है?
