अमाकावा हारुतो एक युवक है जो पांच साल पहले गायब हुए अपने बचपन के दोस्त से मिलने से पहले ही मर गया। रियो झुग्गियों में रहने वाला एक लड़का है जो अपनी माँ से बदला लेना चाहता है जिसकी उसके सामने ही हत्या कर दी गई थी जब वह पाँच साल का था।
पृथ्वी और दूसरी दुनिया. पूरी तरह से अलग पृष्ठभूमि और मूल्यों वाले दो लोग। किसी कारण से, हारुतो की यादें और व्यक्तित्व, जिसे मर जाना चाहिए था, रियो के शरीर में पुनर्जीवित हो गया है। चूंकि दोनों अपनी यादों और व्यक्तित्वों के एक साथ जुड़ने को लेकर भ्रमित हैं, रियो (हारुतो) इस नई दुनिया में रहने का फैसला करता है।
हारुतो की यादों के साथ, रियो एक अज्ञात "विशेष शक्ति" को जागृत करता है और ऐसा लगता है कि यदि वह इसका अच्छी तरह से उपयोग करता है, तो वह बेहतर जीवन जी सकता है। लेकिन उससे पहले, रियो को एक अपहरण का सामना करना पड़ा, जो बर्ट्राम साम्राज्य की दो राजकुमारियों के रूप में सामने आया, जिसमें वह रहता है।
राजकुमारियों को बचाने के बाद, रियो को रॉयल अकादमी में छात्रवृत्ति दी जाती है, जो अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए एक स्कूल है। रईसों के स्कूल में एक गरीब अनाथ होना अत्यंत घृणित स्थान बन जाता है।
