फ्लैशबैक के दौरान, एक साक्षात्कारकर्ता कुज़ुमी टैगा से पूछताछ करता है, जो कि सिनागी निजी हाई स्कूल के लिए एक भावी छात्र है, उसके प्रवेश पत्र के दौरान वह जादू का उपयोग कर सकता है या नहीं। वह जवाब देता है, "दुनिया भर में ले लो", उसके जवाब के बाद, एक आकर्षक लड़की से हँसी का प्रकोप। प्रवेश परीक्षा के बाद, स्कूल उसके आवेदन को अस्वीकार कर देता है; यद्यपि वह इस घटना के बाद लगभग कुछ भी याद नहीं करता है, वह लड़की को याद करता है, और मानता है कि उसकी पसंद के स्कूल ने उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया है।
अगले दिन स्कूल के बाहर घूमते हुए, कुज़ुमी प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य बाधा उसे रोक देती है। एक शिक्षक, मि। हीरगी, कुज़ुमी को स्कूल के एक छात्र के लिए भ्रमित करता है और कक्षा में बाधा डालने के लिए कुज़ुमी को स्कूल में खींचता है।
सीनागी प्राइवेट हाई स्कूल वास्तव में एक जादू स्कूल है और कुज़ुमी एक किशोर है जिसमें कोई जादुई कौशल नहीं है।
